Лето Доротеи начинается, как всегда: она помогает отцу в рыбной лавке, катается на велосипеде и отдыхает на секретном пляже. Однажды на пляже она встречает незнакомца. Это загадочный американец по имени Фрей, который приехал на лето, чтобы дописать свою книгу. Его скромный характер и необычное поведение вызывают интерес у Доротеи. Постепенно желание разгадать тайну нового жителя Порто-Джалло перерастает в настоящую дружбу, а затем – в нечто большее. Но существует ли счастливый финал для их истории, или настораживающие сигналы рано или поздно дадут о себе знать?