Полувампир Кэт Кроуфилд и ее муж вампир Кости боролись за свои жизни и отношения, одерживая победу в последнем сражении. Но новые способности Кэт могут нарушить давний баланс, когда вампиры и упыри начинают готовиться к войне. Фанатик разжигает напряженные отношения, приводя к возможной катастрофе для невинных смертных. Чтобы предотвратить столкновение миров, Кэт и Кости обращаются за помощью к королеве упырей Нового Орлеана, но цена ее помощи может быть слишком высока. Кэт не предполагала таких последствий.