Это произошло неожиданно: сразу после двенадцатого дня рождения мама посадила Макса в машину и повезла в тёмный лес… Точнее, к бабушке с дедом, которые живут на его окраине. Мама сказала, что сыну будет полезно пообщаться с родными. Так Макс оказался в глуши, где даже мобильная связь работает не всегда. Но, как оказалось, это ещё не самое страшное… ведь в Волчьем округе люди пропадают уже много лет! Местные жители всерьёз верят в кровожадных волков-оборотней! Однако Макс в оборотней не верит. Но именно ему предстоит разгадать тайну леса… и выяснить, почему мама привезла его сюда именно сейчас.