Полковник Моран, имеющий на плече выжженные каленым железом три шестерки, прославленный охотник и дуэлянт, дал клятву отомстить за унижение товарищам по оружию. Встреча с британским отрядом, погибшим под натиском зулусов, предоставляет ему возможность воплотить свои планы. На его пути стоят Шерлок Холмс и доктор Ватсон, готовые раскрыть заговор, организованный Мораном и его шайкой злодеев.