Двадцать лет назад произошла загадочная катастрофа, известная как Пробуждение, которая навсегда изменила мир — животные получили разум и способность говорить. Теперь людям приходится делить планету с новыми разумными видами, а хрупкий баланс между ними поддерживают переводчики — особые личности, способные понимать языки всех живых существ.
Элара Син — последняя из переводчиц, чья мать погибла при таинственных обстоятельствах. Когда между видами вспыхивает новый конфликт, Элара встречает Кайена — загадочного посла воронов, который хранит невероятную тайну. Он не просто говорящая птица, а принц-оборотень, способный принимать человеческий облик.
Между ними возникает запретная любовь — межвидовые союзы наказываются законом изгнанием или смертью. Но их чувства становятся лишь частью грандиозного заговора, корни которого уходят в истоки Пробуждения.