Пастушонок Тишка живёт на окраине деревни вместе с сестрой и отцом, пасёт коз. В последнее время его сильно беспокоят собаки, и жизнь стала довольно унылой. К тому же его настиг грозный всадник, посланник царя. Он был одет в чёрное, с саблей на боку, метлой и отрезанной головой собаки. Подъехал и спросил Тишку — не слышал ли тот что-нибудь об оборотне, который уже убил и съел многих людей в округе...