Два путешественника, Матвей и его старший товарищ по кличке "Злотый", исследуют отдаленные деревни. Их дело - обмануть крестьян и обменять иконы на деньги и водку. Но в одной из деревень они сталкиваются с загадочным явлением: люди и скот исчезли, а красные углы изб выглядят выжженными...