Рассказ о драконе, который ужасает Мизарию, и о храбром рыцаре, Ивейне, который возвращается домой, чтобы сразиться с ним. После того, как он услышал песнь барда, описывающую его как героя, спасающего народ от чудовища, Ивейн задумывается, насколько легко будет справиться с этим испытанием и готов ли он к поединку, который может оказаться сложнее, чем кажется.