Русское судно возвращается из владений в Аляске и спасает матроса, выжившего в ледяном океане. Матрос рассказывает странную историю корабля, крушение которого произошло в южных морях при пугающих обстоятельствах. Капитан единственный, кому верит матрос, ведь у него на сердце тайна, способная потрясти всех.