События разворачиваются в отдаленных лесах Пермской губернии. Жизнь охотника по имени Елеска была тяжелой: его семья погибла от эпидемии, а сам он был искалечен медведем. Добрые купцы помогли старику устроиться на зимовье для охоты, но его верный пес Музгарка стал стар и больше не мог помогать в охоте. Наступившая зима стала для них последней.