В столице Российской империи, городе Константинове, находящемся на пересечении Транссибирской магистрали и реки Обь, происходит ряд ужасных преступлений. Лекарь по профессии, тайный агент по призванию, колдун и княжич по происхождению, его высокоблагородие Мышкин проводит расследование.