В 832 году эры человека, после завершения мозаичных веков, Сероземелье объединилось под властью Конрада II Молчаливого, правителя Адаманта. Подавление восточного восстания два года назад не принесло мира в молодое королевство, так как землю по-прежнему терзают племена орков. Противостояние двух народов кажется бесконечным, но в час ненависти и презрения появляются герои, чьей судьбе предстоит изменить мир навсегда...