События разворачиваются в Михайловском замке в городе Санкт-Петербурге, где двор оформлен как венецианская площадь. На сцене Леон, рок-звезда, поет для Юлии Львовны, вдовы олигарха, желающей вернуть себе свою первую любовь, Юлия. Алиса, девушка, спасшая Юлия в его самый тяжелый момент, теперь становится соперницей Юлии. Леон, друг Алисы, решает помочь ей даже ради своей жизни. Все это приводит к неожиданному финалу.