Перед нами городское фэнтези в стиле современного магического детектива. События разворачиваются в альтернативной Российской империи, где наряду с людьми живут орки и другие сказочные существа. Главный герой – полукровка Михайло, которого все зовут просто Мих. Он работает разнорабочим и трудится с утра до вечера; жизнь не балует Миха, и люди часто дразнят его, видя в нём свирепого кочевника-орка, сыном которого он является. Однажды Мих становится свидетелем магической дуэли между двумя «благородными», в ходе которой победитель поглощает магию проигравшего. Судьба приводит Миха к одному из дуэлянтов, и, к его собственному удивлению, он становится помощником имперского сыщика, который расследует таинственное дело с политическим подтекстом. Убит посланник аховмедского народа, что может привести к конфликту с жестоким племенем, у которого вместо ступней копыта, а на голове – бараньи рога. Таинственный и неуловимый «чёрный» убийца уничтожает всех, кто мог бы помочь в расследовании. Мих и его новый начальник решают раскрыть это дело, наказать виновных и предотвратить межгосударственный конфликт. Следите за приключениями героев в захватывающем многосерийном аудиоспектакле!
Дмитрий Билик – известный писатель-фантаст, автор нескольких циклов романов, один из которых, «Временщик», переведён на английский язык.
Запись и сведение – студия «Вокс Рекордс»
Режиссёр – Эвелина Новикова
Звукорежиссёр – Кирилл Бессмертный
Композитор – Анастасия Березовская
Саунд-дизайн – Артём Пинегин
В роли рассказчика – Александр Матросов
Мих – Иван Породнов
Меркулов – Михаил Тихонов
Аристов – Денис Баландин
Великий Князь – Александр Андриенко
Муханов – Александр Хорлин
Пётр Андреевич – Илья Крутояров
Николай Соломонович – Михаил Данилюк
Михаил Хрусталёв – в роли Чёрного
В других ролях и эпизодах:
Александр Дзюба, Александр Запорожец, Александр Матвеев, Анатолий Нокс, Артур Иванов, Лариса Брохман, Геннадий Новиков, Дмитрий Кривощапов, Евгений Рубцов, Егор Васильев, Игорь Старосельцев, Илья Крутояров, Михаил Данилюк, Наталия Колодяжная, Олег Зима, Станислав Тикунов, Степан Студилов, Юлия Чуракова.