Одни охраняют границу с мечом в руках, другие — с посохом ведуньи. Она защищает её своей судьбой.
Иномирье проникает в мир людей через трещины, которые нельзя заделать железом. Древнее зло, Исконные, пробуждается, и его слуги уже стучат в ворота южных застав. Война, которую веками сдерживали оборотни-стражи, угрожает поглотить всё.
В этот момент судьба всего живого зависит от тех, кто стоит на границе. От Дарины, чья жизнь стала ценой за силу Древа. От её приёмного сына Ведаря, чья первая победа над не-жизнью оставила шрам на его душе. От княжны Миланы, которая только начинает осознавать, что настоящие монстры приходят не с мечами, а из древней тьмы.
Им предстоит объединить силы — воинов Яви и магию Нави, чтобы дать отпор хаосу. В противном случае миру, каким они его знали, придёт конец.