Проснувшись, Джейк осознал, что оказался в параллельной реальности, где обитают удивительные люди, обладающие уникальными способностями, в том числе Черин - Багровая Ведьма. Джейк - единственный, кто смог приручить непокорную красавицу. Теперь перед ним, Черин и говорящим драконом предстоит опасное путешествие в царство зла, где, в тронном зале Замка Лелар, находится астральный тоннель, ведущий в мир Джейка.