Война между воеводствами Звенецкого княжества унесла сотни жизней, но и мир не принёс много радостей. Чародей Чонгар клянётся великому князю отомстить за смерть брата и отобрать у того самое дорогое. Он идёт по следу младшего княжича, который, если верить слухам, часто обращается в неведомого зверя и путешествует по воеводствам. Тем временем деревенская чародейка Маржана со скуки прикармливает волка, не зная, кем тот является на самом деле... Как Судьба-Пряха сплетёт их нити и смогут ли они выжить? Чонгару предстоит отыскать чудовище, а Маржане - покинуть родные земли и обучиться оборотничеству...