Никто не может сказать, как давно в Зачарованном лесу появился постоялый двор под названием «Три мухомора». Однако у хозяев нет недостатка в постояльцах. Под одной крышей находятся Марья Моревна, Кощей Бессмертный, Кот-Учёный и другие сказочные персонажи. Все спокойно и мирно на постоялом дворе, но однажды у хозяйки, Василисы, пропадает волшебная чудо-мельница…