Бывший пилот Джим Кэссиди оказался на дне, зарабатывая на жизнь как водитель автобуса в мрачной Филадельфии. Его существование разрушено алкоголем и сложными отношениями с супругой. Однако одна встреча открывает перед ним возможность избавиться от безнадёжности — хотя прошлое продолжает его преследовать.