Жестокий и мрачный мир Невелон населен двумя загадочными расами — Ангелами и Демонами, каждая из которых стремится к власти. Кровопролитные сражения продолжаются уже десятилетиями и стали привычным делом.
Рожденный из огня, ничем не примечательный демон становится подмастерьем в магической кузне и изучает тонкости ремесла.
Чтобы достичь величия в кузнечном деле, он направляется к пылающей горе Сизис и встречает прекрасную ангела, с которой, по воле богов, они влюбляются. Чем же закончится союз двух совершенно разных существ, когда вокруг царит вражда и им не позволят быть вместе?
Кузнецом он станет великим, но какой ценой?