После разрушительной войны мир Ривалдиса претерпевает кардинальные изменения.
Последний из черных драконов — юный и жестокий Валораз — становится тираном, чья месть угрожает уничтожением целых народов.
Хитрый король эльфов, маскируясь под благодетеля, использует трагедии выживших как пешек в своей игре за абсолютную власть.
В центре этого хаоса находится гениальный маг Малрис. Стремясь подарить магию всему миру, он чуть не привел его к гибели. Теперь, изгнанный и сломленный, он должен стать избранником древней силы, способной как исцелить расколотый мир, так и сжечь его дотла.
Народ троллей, мирно живущий последние три века, снова сталкивается с тяжелейшими испытаниями. Появится ли в мире легендарный защитник их расы — новый Макут?
За кулисами этой кровавой драмы скрывается нечто. Невидимое. Неуловимое. Оно собирает артефакты, способные порабощать стихии, и его цель — не просто власть, а полное переписывание законов мироздания.
В мире, где каждый преследует свои интересы, кому можно доверять?