Валентин Драшер, биолог-маг, провел 7 лет над классификацией животного мира планеты Гершом. Когда он закончил свою работу, в отдаленной провинции появилось странное существо, которое напугало местных жителей. Прибыв на место, маг обнаружил, что это существо не похоже на какое-либо другое животное на планете и, скорее всего, имеет инопланетное происхождение.