1237 год. Рязанское княжество. Хранитель Добра прибывает в земли южных княжеств, чтобы предупредить князя Олега Ингваревича о надвигающихся туменах хана Батыя. По пути он встречает чудом выжившего в битве на реке Воронеже князя Юрия, который лишь подтверждает опасения героя. Вместе им предстоит принять первый удар монгольских полчищ.
События рассказа происходят после романа «Ледяной коготь: тайны прошлого» (как и все исторические рассказы вплоть до рассказа «Затишье после бури»).