Эллен Брейди, давно замечает на своем жизненном пути Круглых Людей, уникальных существ, в чье существование немногие верят, даже сама она. Перегрин Лори, подросток, вынужденный бежать от своих хиппи-родителей и живущий на улице, постоянно наблюдает за своим шагом странное, черное, вонючее существо, которое он именует "бугер".