Красная луна низко висит в ночи, предвестие грядущего. В сердце Беззаконного Города спит Кровавая Королева, Вампирская Прародительница, окруженная множеством лун. Сид, постоянный клиент неприятностей, решает следовать за ней, игнорируя предостережения. Принимая облик Тени, он понимает, что не единственный с таким желанием. Трое правителей Города - Железное Колесо, Духовная Лисица и Красный Вампир - ставят на него свой взгляд. И когда час Кровавой Королевы приближается, Сад Теней вступает в игру, усложняя ситуацию еще больше.