В Санкт-Петербурге наступает конец для друга и покровителя Лерхе - императора Николая. Поводырь, ответственный за преобразования, сталкивается с угрозой. Властьимущие озадачены избытком претендентов на трон и непокорным и непредсказуемым попаданцем, который не подчиняется их контролю.