В дымном городе, где магия переплетается с паром, возможно любое преступление. Кроме одного.
Расследовать его поручают Кайлу Варгу, антимагу, присутствие которого разрушает любые чары. Его напарницей становится Элис Венти — юная волшебница, которая не может запомнить простейшее заклинание, и её фамильяр, кот Пушок, одержимый сардельками.
Пока аристократы-маги насмехаются над ними, Варг и Элис понимают: чтобы поймать выдающегося преступника, их недостатки — искажённая магия, острая логика и нюх кота на вяленую рыбу — складываются в идеальную формулу для расследования.