Сирота Емельян в родном Улесовье считался пропавшим, и никто уже не надеялся на его возвращение. Однако вдруг на пороге роскошного купеческого терема, где он когда-то вырос и воспитывался, появляется белокурый юноша с пронзительными голубыми глазами. В тот же день исчезает дочь хозяина. Красавица Ксения не возвращается с прогулки. Что это? Обычное совпадение или части одного целого? Сможет ли молодой человек, после года скитаний, вернуться к своей прежней жизни? И откуда у простого деревенского парня возник необычный талант — управлять огнем?