Маленькая Ульяна и её пушистый кот Марсик ведут обычную жизнь. Однако однажды, в лунную ночь, девочка обнаруживает, что её любимец — не просто кот, а защитник из волшебного мира Мяуграда, где коты разговаривают, текут молочные реки, а в деревьях скрыты уютные домики.
Волшебному миру угрожает опасность. Магический Лунный Камень, источник силы и гармонии, был похищен. Чтобы вернуть его и спасти обе реальности, Ульяна и Марсик отправляются в рискованное путешествие. Король котов наделяет девочку удивительным даром — возможностью на время стать котёнком, и теперь смелым друзьям предстоит столкнуться с хитрыми врагами, найти неожиданных союзников и доказать, что настоящая дружба способна на любое чудо.