Обретённая дружба и волшебное превращение оказались лишь началом опасного пути. Ульяна, ставшая на время котёнком, и её верный страж Марсик попадают в Собачвил — город, где правят псы. Но вместо помощи их ждёт обвинение в краже и тюремная темница.
Чтобы доказать свою невиновность и найти настоящего вора, друзьям предстоит распутать хитрый след, ведущий через подземные туннели к заговору, который грозит разрушить хрупкий мир между всеми королевствами. На карту поставлено не только возвращение Ульяны домой, но и судьба всего волшебного мира.