В мире монстров тоже есть свои учёные. Генри Раннер, генетик из Института Человека, работает над проектом создания Супер-человека. Монстры мечтают о преображении в подобие божества Аамана, который выглядит как обычный человек. Недолго до завершения эксперимента, учёный Чарльз Граундхилл попадает под колёса автомобиля Раннера, преследуемый саблезубыми бандитами. С этого момента история принимает неожиданный поворот.