В Тиходонске криминальная обстановка осложняется после жестокого убийства отпускника Гусарова и его семьи на трассе. Оказавшийся отставным оперуполномоченным Лис и вор в законе Север втягиваются в борьбу за влияние в криминальном мире, при этом подозрения падают на последнего в убийстве. Шайка "Грачи" и обычная семья Калабашкиных тоже совершают преступления, а опытному киллеру поступает заказ на Лиса. Все эти события переплетаются, а в центре оказывается подполковник Коренев.