Однажды встретились трое великих русских писателей: Гоголь, Пушкин и Державин. Но что-то странное произошло - Гоголь внезапно преобразился в Пушкина и явился в гости к Державину. Старый поэт был уверен, что перед ним настоящий Пушкин, и даже благословил его, не подозревая обмана. Однако, вскоре все выяснилось...