У Великой Ведьмы зловещий замысел - истребить всех детей в Англии. Её легион ведьм нахлынет на магазины сладостей, чтобы продать маленьким гурманам ядовитые конфеты и шоколадки, трансформирующие их в мышей. Необходимость в мышеловках станет неизбежной... Однако, этот мрачный план был высказан в тайне мальчиком, который, к счастью, знает, что его бабушка обладает информацией о ведьмах. Но, к несчастью, прежде чем он смог добраться до неё, сам стал жертвой заклятия и превратился в мышь. Смогут ли ведьмы одержать победу, и что скрывает бабушка мальчика?