1954 год. Ленинград.
Во время майской демонстрации в Ленинграде происходит убийство профессора Чужина, руководителя лаборатории исследования лимфоэнергии. Начинаются чистки. Подозрение падает на Вацлава Северянина, молодого талантливого инженера, который недавно совершил открытие, способное изменить мир. И им интересуются не только сотрудники Госбезопасности.