Армино Фаббио работает гидом в туристической компании, переезжая из города в город с туристами на автобусе. Однако происшествие в Риме заставляет героя вернуться в свой родной город Руффано, где он обнаруживает брата, которого считал погибшим. Встреча с братом, профессором университета, открывает Армино мир фантазий и реальности, где граница между прошлым и будущим настолько тонка, что ее можно разорвать только смертью.