1-я книга цикла. Более 2000 лет назад мир Сангомара объединился с полуматериальным миром демонов и обрел магию. Теперь на этих суровых землях люди и многочисленные демоны пытаются сосуществовать, причем демоны, стремясь адаптироваться, приняли самые разные формы. Наивный и добродушный молодой рыбак, в детстве случайно связавший свою душу со старым демоном Сонного озера – Кельпи, оказывается в центре череды приключений. Личное счастье рушится, длительная болезнь матери нависает тенью над семьей, а вокруг горной деревни бродит голодная стая вурдалаков. И даже помощь, которая кажется благословением, в жестоком мире Сангомара может оказаться лишь извращенной формой очередного проклятья.