Чжоу Минжуй, простой молодой человек из Китая, неожиданно оказывается в теле Клейна Моретти, выпускника исторического факультета института в Тингоне, королевстве Лоэн, расположенном в альтернативной реальности. Этот мир застыл в развитии на уровне викторианской эпохи, с паровыми машинами, дирижаблями и огнестрельным оружием. Его жители поклоняются множеству богов, как добрым, так и злым. Вскоре после того, как Чжоу попадает в этот новый мир, он оказывается вовлечен в дела мистических существ — людей с паранормальными способностями, которые получают свои силы благодаря особым эликсирам. Однако быть частью потустороннего мира крайне рискованно, так как существует угроза потерять разум и стать монстром. Чтобы выжить и попытаться вернуться домой, Чжоу придется не только адаптироваться к новой жизни в чужом теле, но и погрузиться в смертельно опасные тайны потустороннего мира.