Джордж Фрейзер — неудачник, трус и простофиля, живущий в мире своих грез, где он — император гангстеров, которого боится сам Капоне. Его рассказами о вымышленных подвигах весьма интересуется какой-то Сидни Брант, молодой человек с настоящим криминальным прошлым. Он знакомит Джорджа со своей сестрой, и та, кто опаснее всех мужчин, втягивает безобидного фантазера в опасную игру…