Это история отважной девочки-батрачки Джерен, которая с помощью друзей победила злого волшебника, заколдовавшего людей и превратившего их в птиц и зверей. В ролях:Джерен, девочка-батрачка — Щербакова Валентина; Конь Карагуш, заколдованный джигит — Стромов Юрий; Айгуль — Сабанеева Галина; Начальник стражи падишаха — Лобызовский Иван; Стражник — Есин В.; Шемшат, хозяйка Джерен — Слободинская Вера; Заколдованные джигиты: Собака Акбилек — Соколов Николай, Сокол — Шешко Александр, Шакал — Поляков Алексей; Падишах, жестокий властелин — Вайншельбаум Борис; Наследник падишаха — Сергеев Владимир; Визир, советник падишаха — Ульянов Борис; Тоушан, заколдованная женщина — Щенникова Зинаида; Тэбиб, знахарь — Барский Арсений; Звездочет — Лосев Лев; Дов, злой волшебник — Гуров Евгений; Слуга — Попова Е.; Ведущий — Свердлин Лев