Ежевика, сын Звездоцапа, получает послание от Звездного племени во сне, которое призывает его встретиться с другими избранными в новолуние и выслушать слова Полночи. Молодой воин сначала считает это просто сном, но на совете выясняется, что еще три кота из разных племен получили то же послание. Вместе им предстоит покинуть лес и найти место-где-тонет-солнце. Но к ним присоединяются два кота по своим причинам. Опасное путешествие ждет путников, и лишь в конце они раскроют тайну Полночи.