После фиаско последнего Крестового похода, власть церкви стала не такой незыблемой, особенно в далекой провинции, где папский Прелат безуспешно пытается найти доказательства мнимых чудес. Однако, даже среди таких ничтожных людей, как местный пьяница Гуль, Прелат чувствует свой долг и встречается с ним. Неожиданно эта встреча открывает Прелату тайну о пропавшем Мессинском Даре.