Имаро и друзья оказались в деревне, куда они пришли после того, как потеряли дорогу в пути в Куш. Но страна Зандж, где находился Мошамби, оказалась очень далеко от них. Гостеприимные риндиллы накормили и напоили путников, после чего все они проснулись в разных местах. Имаро и Помфис оказались за пределами деревни, окруженные гиенами, в то время как Таниша оказалась в совершенно невообразимом месте, не помня, как туда попала. Теперь им придется отогнать гиен и отправиться на поиски пропавшей женщины.