Ваксиллиум Ладриан долгое время сражался с тайной преступной организацией, известной как Круг, которую возглавляет его сестра Тельсин. В конечном итоге возраст стал причиной его ухода от дел, и Вакс решил заняться политикой и воспитанием детей. Однако теперь Уэйн и Мараси нашли доказательства того, что Круг вновь активизировался, представляя серьезную угрозу для страны. Ситуация усугубляется конфликтом между столицей Эленделем и Отдаленными Городами. Соседи, жители недавно открытого Южного Континента, угрожают не только войной, но и серьезными проблемами, в то время как у Гармонии, бога-покровителя Скадриаля, хватает собственных забот. В процессе эксперимента с редкими металлами Вакс сталкивается с тревожным открытием, и ему снова приходится вернуться к делу законника…