Во время Вальпургиевой ночи на горе Брокен в Гарце происходит «великий шабаш», когда ведьмы пытаются помешать благополучному ходу весны и насылают порчу на людей и скот. Граф решает преподнести смельчаку очень ценный подарок за решение отправиться на ночную прогулку во время этого страшного события.