Титус Кроу, молодой человек, устраивается на работу секретарём к своему старшему коллеге мистеру Карстерсу, который занимается наукой и оккультизмом и живёт в уединённом месте. Главной задачей Кроу становится организация обширной библиотеки Карстерса. Однако вскоре становится очевидно, что Карстерс не нуждается в его секретарских услугах, а намерен использовать Кроу для какой-то таинственной цели. В итоге Кроу оказывается втянут в крайне опасную ситуацию.