Германская эскадра в Рижском заливе потерпела поражение. Тяжелораненый адмирал Бахирев был доставлен в Ревель. Теперь у него появилось много свободного времени, и он начинает собирать вокруг себя единомышленников, неравнодушных к судьбе России. Генералы убеждают царя начать производство автоматов и пулеметов Федорова, а также минометов и бронеходов. По его инициативе был высажен значительный морской десант на Курляндском побережье. Бахирев всеми силами пытается изменить ход истории…