Уилли Осборну 12 лет, его мать умерла при родах а отец исчез. Уилли воспитала его бабушка, которая рассказала ему много разного про древних «энтих-самых», живущих в диких холмах и про их ужасные «жратвоприношения». Когда бабушка Уилли умерла, ему пришлось ехать как раз в те самые холмы, где окруженное на много километров глухим лесом стояло подворье его дяди и тети. После рассказов бабушки Уилли побаивался ходить в лес, а видя, как дядя и тетя запирают на ночь и дом и до заката стараются закончить все дела, его страхи только укрепились. Однажды Уилли встретил в лесу Нечто...
Рассказ входит в обширный межавторский цикл, посвященный Г.Ф. Лавкрафту «Мифы Ктулху. Свободные продолжения.»