Слава Лотара Желтоголового растет. Теперь его нанимают для решения намечающейся войны между государствами Западного материка и армиями Востока, которые начали вторжение. Расклад не так прост, как казалось — существует некая причина, толкающая восточников в бой. Лотару и его молодым ученикам, Сухмету и другим участникам этого опасного похода предстоит снова иметь дело с демоном.