Друзилла Морли, молодая и образованная женщина, работает гувернанткой в замке герцога Джорджа Уиндлгэма. Однажды ночью к ней в комнату ворвался незнакомец с шокирующей просьбой, за которым последовал герцог, требующий смерти этого человека. Друзилла оказалась в сложном положении, но решила спасти герцогиню и своего друга детства, маркиза Вальдо Линча, которого узнала в этом незнакомце, даже если это обернется утратой репутации.